HeidelbergCement knüpft Finanzierung erstmals an branchenweit ambitionierteste Klimaziele
HeidelbergCement hat eine neue syndizierte Kreditlinie abgeschlossen – erstmals unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen gemäß der Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) der Loan Market Association. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen über jeweils ein Jahr. Damit wird die bestehende revolvierende Kreditlinie abgelöst.
Die freiwilligen SLLP verknüpfen Kreditlinien mit Nachhaltigkeitskriterien, die über definierte Leistungsindikatoren (KPI) gemessen werden. Die Kreditmarge beruht auf der Erreichung der Klimaziele von HeidelbergCement und wird in Abhängigkeit der CO₂-Emissionen pro Tonne zementartigem Material und alternativen Brennstoffrate angepasst.
„Mit dem Abschluss der neuen syndizierten Kreditlinie haben wir den ersten Schritt in Richtung nachhaltige Finanzierungen gemacht. Zudem konnten wir die Konditionen und Bedingungen im Vergleich zur bisherigen Kreditlinie verbessern“, erklärte René Aldach, Finanzvorstand von HeidelbergCement. „Wir wollen bis 2025 den Anteil nachhaltiger Finanzinstrumente auf über 70 % erhöhen.“
Die solide finanzielle Basis ermöglichte es HeidelbergCement, die syndizierte Kreditlinie von 3 Mrd € auf 2 Mrd € zu senken und Financial Covenants zu vermeiden. Die Kreditlinie dient als Liquiditätsreserve und kann für Barziehungen und Avale sowohl in Euro als auch anderen Währungen genutzt werden.
Folgende zwölf Banken haben die Transaktion als Bookrunner und Mandated Lead Arranger begleitet: Bank of America, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Danske Bank, Deutsche Bank, Helaba, ING, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, SEB und Standard Chartered. Die Deutsche Bank fungierte dabei als Coordinator, die BNP Paribas als Sustainability Coordinator. Die Deutsche Bank wird weiterhin als Dokumentationsagent und Facility Agent agieren.
Über HeidelbergCement
HeidelbergCement ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Mehr als 51.000 Mitarbeiter an knapp 3.000 Standorten in über 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO₂-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft.
